Действие происходит после "Таня Гроттер и проклятье некромага" и после "Мефодий Буслаев. Карта хаоса"
После исчезновения Глеба Бейбарсова Таня понимает, что любит только его. Она зовёт его и тот, непостижимым образом, слышит её зов и прилетает в Тибидохс. Он живёт где попало и не показывается никому на глаза, так как Магщество до сих пор ищет некромага. Нить ,связвающая Бейбарсова и Ваялкина ,разорвана, проклятье зеркала Тантала больше не действует. Ванька Валялкин теряет память. Сарданапал узнаёт об этом и привозит его в Тибидохс. В это же время Ягун объявляет о своей помолвке с Екатериной Лоткоой. Весь курс снова в зборе. Тем временем Мефодий Буслаев вспоминает всё, кроме одного, а точнее одной- Даф. Прасковье удаётся завоевать его любовь. Теперь они вместе и Мефодий переходит на сторону тьмы, теперь уже окончательно и бесповоротно. Ходят слухи, что вторая часть Карты хаоса находится в Тибе. Стражи тьмы и стражи света прилетают в Тибидохс, чтобы её отыскать, среди стражей: Даф, Мефодий и Прасковья. Также в школе появляются валькирии.. Что же случиться дальше? зависит от ТЕБЯ...